L’exercice du métier de conseil patrimonial exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique qu’il vous faut maîtriser pour mener une approche globale du conseil patrimonial. Cette formation à la gestion de patrimoine destinée, tant aux chargés de clientèle qu’aux gestionnaires de patrimoine, vous permettra d’intégrer toutes les obligations légales mais aussi les méthodologies pratiques pour réussir vos diagnostics patrimoniaux.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
1 - Définir la notion de patrimoine
2 - Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine
3 - Réaliser un diagnostic patrimonial
4 - Repérer les solutions d’investissement
5 - Utiliser les leviers juridiques et fiscaux
6 - Maîtriser les risques et les responsabilités
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