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Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres
Marchés des entreprisesDescription
À un moment ou l'autre de sa carrière, tout responsable financier, dirigeant, banquier est confronté à une opération d'ingénierie financière. Les montages financiers, fiscaux et juridiques sont nombreux, complexes et évolutifs. De plus en plus, ils doivent comprendre les enjeux, les techniques et le vocabulaire des opérations d'ingénierie financière sur les capitaux propres. C'est l'objectif de cette formation.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Comprendre les enjeux et techniques des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres.
- Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière.
Pour qui
- Responsables financiers, dirigeants, investisseurs.
Prérequis
- Connaissance de base du bilan et du compte de résultat.
Le programme de la formation
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Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres
1 - Définition et finalités
- Financer la croissance, garder le contrôle, sortie de minoritaires.
- Choisir une structure juridique.
- Modalités de l'augmentation de capital en numéraire.
- Différer la dilution : valeurs mob composées : OCA, OBSA, BSA.
- Calcul de dilution, valeur du DPS.
Mise en situation
Cas : calcul de dilution d 'un apport en capital.
2 - Lever des fonds auprès d'investisseurs
- Choisir un investisseur en capital.
- Négocier avec un fonds.
- TRI attendus et constatés.
- Processus de levée de fonds.
Mise en situation
Cas OCA : entrée d'investisseurs, émission d'emprunts convertibles.
3 - Le pacte d'actionnaires
- Organiser les rapports entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
- Clauses : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité.
Mise en situation
Exercice : analyser un pacte d'actionnaires.
4 - Processus d'acquisition
- Accord de confidentialité, mémorandum de présentation, lettre d'intention, due diligences.
Mise en situation
Cas : Analyser une lettre d'intention, garantie de passif.
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